Tullow Oil acquerra Capricorn Energy dans le cadre d’un accord entièrement en actions d’une valeur de 656,9 millions de livres (826,7 millions de dollars), en se concentrant sur les réserves africaines dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.
Les investisseurs de Capricorn, anciennement connu sous le nom de Cairn Energy, recevront 3,8068 actions Tullow pour chaque action qu’ils détiennent, ont annoncé mercredi les sociétés.
« La combinaison représente une opportunité unique de créer une société énergétique africaine de premier plan, cotée à Londres, avec la flexibilité financière et la capacité des ressources humaines pour accéder et accélérer la croissance organique à court terme », ont déclaré les sociétés.
La guerre russo-ukrainienne a fait grimper les prix du pétrole brut et du gaz, les sanctions imposées à Moscou réduisant les approvisionnements.
Le groupe combiné, qui sera dirigé par le patron de Tullow, Rahul Dhir et détenu majoritairement par la société axée sur l’Afrique de l’Ouest, devrait avoir une production de 96 000 barils d’équivalent pétrole par jour, avec des réserves de 343 millions de barils d’équivalent pétrole. .
Les champs pétroliers offshore phares de Tullow au Ghana constitueront la plus grande part des réserves et de la production du nouveau groupe, dont les trois quarts seront du pétrole et un quart du gaz.
La plus grande entreprise, qui devrait avoir un nouveau nom, aura une production à travers l’Afrique, y compris l’Égypte, le Gabon et la Côte d’Ivoire.
La fusion offrira des économies annuelles de 50 millions de dollars et les investisseurs du nouveau groupe recevront un dividende annuel de 60 millions de dollars, mettant fin à une sécheresse de paiement pour les actionnaires de Tullow.
Les actions de Tullow, qui ont clôturé pour la dernière fois à un prix de 54,60 pence chacune, ont annulé les pertes initiales pour se négocier en hausse d’environ 0,6% à 07h59 GMT. Les actions de Capricorn Energy ont augmenté de 0,7 %. L’indice élargi du pétrole et du gaz a chuté de 0,6 %.
Morgan Stanley et Rothschild & Co étaient les conseillers financiers de Capricorn, tandis que PJT Partners et Barclays conseillaient Tullow. Les conseils d’administration des deux sociétés énergétiques ont soutenu l’accord.
Par ailleurs, le fournisseur de services énergétiques Wood Plc WG.L a accepté de vendre son unité de conseil pour 1,9 milliard de dollars.
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