Kosmos Energy a conclu un accord avec BV Dordtsche Petroleum Maatschappij («Shell»), une filiale à 100% de Royal Dutch Shell PLC (LSE: RDSA), en vue de réduire les intérêts d’un portefeuille d’actifs d’exploration frontalière pour environ 100 millions de dollars, plus les futurs paiements conditionnels pouvant atteindre 100 millions de dollars.
Aux termes de l’accord, Shell acquerra la participation de Kosmos dans des blocs au large de São Tomé & Príncipe, du Suriname, de la Namibie et de l’Afrique du Sud (les «Actifs»). La contrepartie consiste en un paiement en espèces initial d’environ 100 millions de dollars, plus des paiements conditionnels de 50 millions de dollars payables à chaque découverte commerciale à partir des quatre premiers puits d’exploration forés dans les actifs, plafonnés à 100 millions de dollars au total. Trois des quatre puits sont actuellement prévus pour 2021.
Kosmos prévoit d’utiliser jusqu’à un tiers des recettes initiales pour tester deux prospects d’exploration de haute qualité dirigés par des infrastructures dans le golfe du Mexique, chacun offrant un potentiel à l’échelle du hub avec un programme de développement à faible coût et à faible émission de carbone. La société prévoit utiliser le reste du produit pour réduire les emprunts en cours en vertu de ses facilités de crédit.
Andrew G. Inglis, président et chef de la direction de Kosmos Energy, a déclaré: «Avec cette transaction, nous continuons à concentrer notre portefeuille d’exploration sur des bassins éprouvés qui offrent des rendements supérieurs avec un retour sur investissement plus court et un potentiel de ressources significatif. Le produit permet à Kosmos d’accélérer les opportunités d’exploration de haut niveau tout en renforçant le bilan, positionnant Kosmos pour créer une valeur supplémentaire pour les actionnaires. Les paiements conditionnels bloqués dans l’accord avec Shell garantissent que nous conservons l’avantage de l’exploration des frontières sans autre investissement. »
Après la conclusion de la transaction, Kosmos conserve un portefeuille d’exploration ciblé avec plus de six milliards de barils de potentiel de ressources brutes dans le golfe du Mexique et en Afrique de l’Ouest. Kosmos s’attend également à réaliser environ 125 millions de dollars d’économies totales sur les dépenses en immobilisations et les frais généraux et administratifs au cours des deux prochaines années grâce à la transaction.
La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre de 2020 avec une date d’entrée en vigueur le 1er septembre 2020 et est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations gouvernementales.
Kosmos fera une présentation à la conférence virtuelle Energy-Power des PDG de Barclays le mercredi 9 septembre 2020 et une présentation de diapositives mise à jour a été publiée sur le site Web de Kosmos ce matin.
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