Puma Energy Holdings Pte. Ltd, Trafigura PTE Ltd et Sonangol EP ont annoncé aujourd’hui la signature d’une série de transactions convenues. Premièrement, Trafigura a accepté d’acheter à Sonangol la totalité de sa participation dans Puma Energy pour la somme de 600 millions de dollars.
Deuxièmement, Puma Energy a accepté la vente de ses activités et actifs angolais à Sonangol pour un montant de 600 millions de dollars américains. Cela comprend l’acquisition du réseau de vente au détail de Pumangol de stations-service, de terminaux d’aéroport et de terminaux maritimes, y compris le terminal de pointe Terminal de Combustíveis da Pumangol em Luanda (TCPL) dans la baie de Luanda.
La réalisation de ces transactions est soumise aux approbations réglementaires. Ces transactions permettent à Puma Energy de réduire la taille de l’émission de droits pour lever 500 millions de dollars US sur les droits déjà souscrits par Trafigura et un petit nombre d’actionnaires minoritaires. L’émission de droits est mise en œuvre au moyen d’un instrument convertible en vertu duquel le paiement est effectué par les souscripteurs le 21 avril 2021 à Puma Energy et les actions seront attribuées aux souscripteurs après réception des approbations réglementaires.
L’émission de droits a été approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 18 février et a été lancée le 8 mars 2021. Puma Energy utilisera le produit de l’émission de droits et de la vente de ses activités angolaises pour rembourser sa facilité de prêt à terme 2018 en cours et fournir une base financière solide pour continuer à accélérer ses plans de croissance. La participation de Trafigura dans Puma Energy devrait augmenter à plus de 90% en conséquence naturelle de la recapitalisation.
René Médori, Président de Puma Energy a déclaré: «La recapitalisation et le renforcement du bilan de Puma Energy ont été un objectif stratégique clé, qui stabilisera les finances de la société et soutiendra les investissements dans nos ambitieux plans de croissance. Les valeurs axées sur le client de Puma Energy, prêcher par l’exemple, la collaboration et l’agilité, restent toujours aussi pertinentes pour le succès. L’annonce d’aujourd’hui signifie que nous pouvons bâtir sur les fondations développées au cours des dernières années et accélérer les investissements en capital pour saisir les opportunités de croissance que nous avons identifiées.
«Puma Energy opère en Angola depuis de nombreuses années. Je tiens à remercier nos employés et partenaires pour tout le travail acharné et l’engagement dont ils ont fait preuve pour bâtir une entreprise prospère au service des collectivités partout au pays.
Gaspar Martins, Président-directeur général de Sonangol a déclaré: «La vente de la totalité de la participation de Sonangol (31,78%) dans Puma Energy et l’acquisition des actifs de Puma Energy en Angola représentent la réalisation d’un objectif stratégique pour l’entreprise. Les nouvelles d’aujourd’hui sont importantes car la vente de la participation de Sonangol dans Puma Energy a été réalisée grâce à une structure qui évite la participation de Sonangol aux efforts de recapitalisation de Puma, et représente une étape solide vers la réalisation du programme de privatisation de l’entreprise, tout en acquérant une entreprise avec des actifs précieux pour son cœur de métier. »
Jeremy Weir, président exécutif et PDG de Trafigura, a déclaré: «Trafigura est heureux de soutenir la recapitalisation de Puma Energy et la vente des actifs angolais de Puma à notre partenaire de longue date Sonangol. C’est une nouvelle démonstration de notre engagement et de notre confiance en Puma Energy et ses perspectives d’avenir.
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