Le mineur d’or Resolute Mining a conclu un accord de 13,7 millions de dollars avec Perseus Mining, société cotée en bourse, pour se départir de ses 39 millions d’actions d’Orca Gold, cotée à la TSX-V.
La vente d’actions donnerait à Perseus une participation de 15 % dans Orca Gold, qui détient une participation de 70 % dans le projet aurifère Block 14 dans le nord du Soudan et une participation de 31,5 % dans Montage Gold, qui détient le projet aurifère de Koné dans le nord de la Côte d’Ivoire.
Perseus a accepté de fournir à Orca une facilité de prêt à court terme de 5 millions de dollars, qu’Orca utilisera pour le fonds de roulement et pour d’autres activités d’exploration et de développement au bloc 14. La facilité de prêt d’Orca arrive à échéance le 30 juin 2022, avec des intérêts facturés à un taux de 7,5 % par an.
Avant d’acquérir les actions de Resolute dans Orca Gold, Perseus avait engagé des discussions exclusives avec Orca concernant une éventuelle transaction de changement de contrôle par laquelle Perseus acquerrait tous les titres en circulation d’Orca.
Alors que les discussions concernant une éventuelle transaction se poursuivaient, toute opération de changement de contrôle serait soumise, entre autres, à l’achèvement d’une diligence raisonnable exceptionnelle, y compris une évaluation de la situation géopolitique au Soudan par Perseus et à la conclusion d’un accord avec Orca sur des conditions définitives, Persée a dit aux actionnaires.
« L’acquisition de la participation de 15 % dans Orca offre à Perseus une position centrale dans Orca qui nous donne une plate-forme à partir de laquelle évaluer davantage ce qui semble être une opportunité de croissance potentielle très excitante », a déclaré Jeff Quartermaine , directeur général et PDG de Perseus .
« Perseus a récemment atteint un taux de production d’or annualisé de 500 000 onces d’or par an à partir de ses trois mines en exploitation existantes, et bien qu’il s’attend à pouvoir maintenir ce niveau de production en fonction du succès de l’exploration autour de ses mines d’or existantes, nous sommes toujours à la recherche d’opportunités de croissance inorganique créatrices de valeur. Nous pensons qu’Orca pourrait représenter une telle opportunité.
Resolute, pour sa part, a déclaré que la vente, dont le prix avait été fixé à 0,44 $ CA par action, faisait partie de la concentration stratégique de l’entreprise sur ses principaux actifs d’exploitation et pour renforcer son bilan.
Creamer
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